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基于数据贯通的企业经营状况透明可视

2024-05-31 09:46:00 次
引言
就从“端到端”说起吧……
最近有客户问，什么是端到端的流程？
 
官方定义
为企业利益相关者直接创造核心价值的流程，从利益相关者需求出发，到为利益相关者提供满意的产品或服务结束的一条完整的价值链。
 
通俗定义
端到端的流程是从客户需求出发到满足客户需求的流程。
 
来看一个端到端流程的实例，最近刚好遇到一个业务场景……
某企业运营管理部每个月都需要给领导上报企业经营现状，主要涉及市场任务执行情况、合同签订情况、项目各阶段进展情况以及回款情况。此时的客户需求方是分管企业运营管理的副总，客户需求的响应涉及多个部门多个岗位的职能流程贯通，如市场任务下达流程、市场任务执行进行反馈流程、合同签订流程、首付款回款流程、项目立项流程、项目阶段款回款等流程贯通。
 
端到端的流程不是一个人完成的，需要借助IT技术，实现业务上下游信息快速传递与共享；通过数据规范及质量改进，确保数据真实反映业务，降低运营风险。
 
经营计划业务场景
企业经营状态的透明、及时、精准是企业战略制定、企业运营优化的关键。
某企业的经营计划聚焦于市场任务跟踪、项目执行跟踪两方面，旨在通过市场任务、项目任务拉通经营情况，确保决策层可以准确、实时地掌握企业当前潜在的项目和正在推进的项目的最新动态，可以基于当前现状及时调整资源投入，保障企业全年的经营目标平稳、有序达成。
企业经营规划部负责经营计划的收集及上报，需要市场部（国内业务部、国际业务部、服务保障部）、科研管理部协作。各部门相关工作如下：
⇒市场部：负责市场任务寻源、跟踪市场项目、更新签单信息等，每月底统计当前的市场任务信息上报经营规划部，通常是通过邮件发送excel方式；
⇒科研管理部：负责科研任务的立项、进度跟踪、项目结项等，每月底统计当前的项目进展信息上报经营规划部，通常是通过邮件发送excel方式；
⇒经营规划部：负责按月统筹市场部和科研管理部上报的经营计划信息，线下对经营计划数据进行处理和合并，并呈报公司领导。
企业经营分析
 
日常工作由各部门填报专员负责，线下发送填写模板（excel）给市场部和科研管理部填报专员，信息收集并填写后邮件发送给经营规划部专员。
 
“经营一张表”数据如何收集
企业经营计划需要拉通市场侧、项目侧相关的市场任务信息、合同信息、项目信息、回款信息，涉及CRM系统、ERP系统、财务系统、PM系统。
企业经营分析
各部门、各项目的经营计划数据依靠填报专员线下收集及整理，市场部和科研管理部填报专员在整合数据的过程中常常遇到如下问题：
1) 存在一个市场任务拆分成多个合同签订的情况，也存在同一个客户的多个市场任务合成一个合同签订情况。合同签订以后转生产时，存在一个合同拆分成多个项目执行的情况等等，市场任务、合同和项目分别在CRM、ERP、PM等系统中管理，面向分管经营领导汇报的月度新签合同额、回款，需要以合同维度统计；面向分管经营领导汇报的收入、利润，又需要以项目维度统计。市场任务、合同签订、项目执行三个阶段端到端的信息拉通，目前主要依赖填报专员线下整合数据，汇总相关指标。不能满足领导相对及时的获取经营现状的诉求。
企业经营分析
2) 承担市场任务的业务部门包括国内业务部、国际业务部、服务保障部，三个部门均可以按照自己的业务需求记录相关的市场任务信息，其中涉及“市场任务状态”、“客户分类”、“合同签订概率”等基础数据的划分与维护，不统一内容占比达36%，从CRM、PM、ERP、财务等系统中导出数据，并进行整理汇总需要一周左右，市场任务进展状态不能相对实时的呈现。
 
应用解决方案
为了进一步释放人力资源，减少人力成本，提高经营计划数据的及时性和准确性，需要改进经营计划填报及上报的工作模式，通过系统集成解决市场任务、合同、项目、财务数据整理及核对的工作，基本解放填报专员劳动力。
 
01、拉通“一张表”
拉通“市场任务”、“项目进展”相关信息为“一张表”，市场经理、项目经理在进行跟踪市场任务、项目进展的同时，直接在“一张表”中维护市场跟踪信息、项目进展各阶段信息等；通过“市场任务”与“合同”一对一、“合同”与“项目”一对一的强约束建立三个业务环节的关联。
企业经营分析
02、制定基础数据标准
统一制定“市场任务状态”、“客户分类”、“合同签订负责部门”、“合同签订概率”、“合同甲方（客户）”等基础信息填写标准，并在经营计划填报系统中以枚举值的方式进行内置，实现经营计划数据的源头治理。
企业经营分析
03、自动关联与汇聚集成数据
接入CRM、ERP、PM、财务的经营数据、项目数据、回款数据，通过市场任务编号、项目令号、合同号的一一对应关系，实现集成数据的自动关联与汇聚，变人工核对为自动匹配，变人工汇聚为自动融合，减少填报专员工作量的同时，保证信息拉通的正确性。
企业经营分析
 
“经营一张表”建设成效
企业经营分析
通过经营计划填报系统建设，实现了企业“经营计划一张表”的管理目标，充分保证了企业经营计划管控分析的准确性和及时性，经营计划改革措施成效显著。方案实施后，经营计划数据填报由原先的一周时间缩短到目前的4小时，数据填报效率提升92.9%；规范了12个基础字段的填报规范，系统自动接入了34个字段的数据，规范化的字段占总字段的87.1%，数据线上化率提升69.2%；目前经营计划由市场经理/项目经理在日常业务中即可填报，释放填报专员4人年。
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