数据可视化项目落地，如何梳理指标体系？
2023-12-05 19:15:58
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数据可视化项目落地过程中指标体系梳理的文档中应包含可视化场景需要展现的场景主题，场景表达的业务模块、子业务模块、业务模块场景描述、使用对象、使用条件（需求）、解决问题、给客户带来的实际价值、各业务模块中需要涵盖的指标名称、指标含义、业务过程、业务相关人员、统计算法说明、数据来源、时间周期、维度、原子指标、指标类型、预警规则、指标趋向含义等信息。
指标体系文档的编写主要分为7个步骤：呈现主题内容设计、应用场景构建、指标梳理确定、指标定义及目的明确、下钻指标分析梳理、指标分析、指标体系文件输出。
1、呈现主题内容设计
结合项目目标及业务流程各环节内容进行分析，确定各业务环节支撑项目目标提升所需要呈现的主题及内容。
2、应用场景构建
围绕业务主题进行主题相关的业务环节的内容进行分析，对业务内容进行分解组合，形成体现业务主题的各项业务应用场景，场景构建主要以通过此场景针对什么业务内容可以反映什么业务问题，可以为管理提升带来什么支撑等为标准。
3、指标梳理确定
进行场景相关的业务结果分析，确定可反映此场景业务现状并对管理目标提升起到支撑的数据，形成应用场景对应的各项数据指标，指标之间通过相互关联应用反映业务现状形成指标体系。
4、指标定义及目的明确
进行指标设置目的、指标定义、指标使用条件内容的明确。
5、下钻指标分析梳理
对每条指标构成的维度（时间维度、组织维度、型号维度、类型维度、客户主体维度……）进行分析，以关联性为依据，依次梳理对应的二级、三级等下钻指标。
6、指标分析
对指标业务相关部门、使用对象、统计算法（计算公式）、原子指标、数据来源、指标维度、指标更新周期、指标类型、指标趋向分析明确。
7、指标体系文件输出
进行内容整理，形成规范化的指标体系文件。
指标体系文档编写示例
举例详细说明，如需要对“物资采购管控业务”进行可视化，需要明确以下信息：
一级业务域：物资采购管控
二级业务域：采购需求管控、供应商评价管控、物资到货管控
以下以“采购需求管控”为例，进行详细说明：
采购需求管控业务相关人员：BOM设计员、技术资料管理员、采购业务员、采购管理员、销售业务员、合同管理员
采购需求管控场景描述：通过对采购需求从产生到传递给供应商过程中的各关键因素指标进行监督，找出企业采购需求传递过程中的问题及瓶颈环节。通过此场景，企业决策层领导能直观了解采购需求传递环节的问题所在，也有助于企业管理层领导有的放矢的开展管理工作。
采购需求管控可视化看板使用对象：决策层领导、采购部门领导
采购需求管控可视化看板使用需求：企业采购端供应能力不强，停工待料情况较多，采购需求不能及时发出，缺料异常较多，影响企业生产效率。
采购需求管控可视化看板解决问题：用来监督解决由技术资料滞后、业务开展缓慢、交期变更等因素导致的企业采购需求不能及时传递到供应商的问题，通过问题的逐步解决，可有效加强企业供应能力，减少生产过程中的缺料异常，有利于生产效率提升。
采购需求管控相关指标：包括BOM及时下达率、采购申请转化率、工程（销售订单）交期变更率、工程（销售订单）交期变更频率。
以下以“采购申请转化率”为例，进行指标详情说明：
指标名称：采购申请转化率
指标目的：反映采购订单对齐套及时性的影响
指标含义：在一定的测评区间内，采购部门采购订单的及时下达情况
业务过程：采购部门转化采购申请为采购订单
统计算法说明：24小时采购申请转化率=测评区间（N天）24小时内转化完成的采购申请数量/测评区间（N天）生成的采购申请总数量×100%
数据来源：ERP系统
时间周期：周/月/季度/半年/年度/自定义
维度：组织机构/产品/销售合同
原子指标：采购申请转换数量
指标类型：比率型
预警规则：自定义设置百分比阈值
指标趋向说明：越大越好
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